越南互聯網媒體市場報告:內容與社交

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越南互聯網媒體市場報告:內容與社交

文 | 墨騰市場專員 Kate Tran
翻譯 | Leona

隨著大量的玩家滲透到商業生態系統的各個角落,越南的內容、媒體和社交網路正在繁榮發展。鑒於線民數量越來越多,而且使用網路服務的習慣越發根深蒂固,墨騰認為越南的網路需求還會持續高速速增長。越南市場還有很多機遇,投資方1可以投資現有玩家,國際公司可以進入市場,新的創業想法可以創造。總之,還有很多需求等待著我們去挖掘和滿足。

 需求還在增長

Worldometers(世界即時資料)預估到 2018 年 2 月 22 日,越南的人口將達到 9603 萬。年齡的中位數為 30.9 歲,整體呈年輕化趨勢。根據世界銀行的資料,越南 2016 年人均 GDP 為 2170 美元。
據Wearesocial 2018 年的數位化報告顯示,截至 2018 年1 月,越南的互聯網滲透率達到 67%,其中 94% 的線民每天上網。上網的目的多種多樣,其中社交網路勢頭強勁,占總上網時長的 30%( 6 小時 52 分鐘裡有 2 小時 37 分鐘用於社交),緊隨其後的是流媒體音樂服務,占比 20% (1小時21分鐘)
越南互联网媒体市场报告:内容与社交圖1: 在媒體上花費的時間 (來源: Wearesocial)
社交媒體活躍用戶占人口總數的 57%。這一描述在不同平臺上的定義可能有所不同,但基本意味著每人在過去三十天內至少訪問過一次社交媒體。同比 2017 年 1 月,這一數字上升了 20%。
Wearesocial在越南發現了一個奇怪的現象:無論在手機還是平板上,網路流量都有不同程度的下降。
越南互联网媒体市场报告:内容与社交圖二:不同設備上的網路流量 (來源:Wearesocial)
智慧手機用戶占總人口的 72%,這一數字和去年一樣。除此之外,手機上網的速度從 3,419 kbps飛升至  20.33mbps.
儘管如此,手機與平板設備流量占比卻呈下降趨勢,手機流量占比減少了 31%,平板設備流量占比減少了 53%,只有筆記本及臺式電腦的流量呈增長趨勢增加了23%,占總流量的73%。這和世界潮流、大部分其他國家以及前幾年的越南趨勢有些不同。 
68% 的互聯網用戶通常使用智慧手機上網,但移動寬頻(3G和4G)的使用率仍然很低,只占移動網路連接總量的 30%。
其中一個原因可能是寬頻的品質不高。據 IDG 在 2017 年 7 月對越南 4G LTE 服務的客戶滿意度調查顯示,只有 43.5% 的用戶對高峰時段的連接穩定性感到滿意或非常滿意,非高峰時段則是 51.7%
使用者抱怨 3G 網路的品質不好,而且當他們轉到 4G 網路時,情況更糟糕。
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 圖3:用戶在手機上的行為活動 (來源:Wearesocial)
在移動設備上最常見的活動是看視頻,超過一半的人口在手機上看視頻。緊隨其後的是發送簡訊和玩遊戲,分別占比 46% 和 44%。目前手機地圖的使用率較低(37%),手機銀行的使用率則更為低下(23%)。
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圖4:Facebook 的用戶年齡分佈(來源:Wearesocial)
據上圖顯示,從 2017 到 2018,Facebook 上 25 歲以下的用戶數量有所減少,但 25 至 65 歲之間的用戶數均有所增加。很顯然,年輕用戶正從 Facebook 轉移到其他平臺。隨著手機和平板的擁有量逐漸增加,另一個增長的用戶群體是 13 歲以下的少年兒童。 
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圖5: 正在玩手機的小朋友(圖片來源:thegioididong.com)
許多越南的家長都把智慧手機和平板電腦當作「保姆」。
據Socialblade 於 2018 年 2 月 14 日的排名顯示,越南十大 Youtube 頻道中有三個是少兒頻道。
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圖6:Socialblade 2018 年 2 月 14 日的排名
其中 POPS Kids, Tho Nguyen, KN Channel 是少兒頻道。
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圖7:Youtube 博主「NTN Vlogs」和他 13 歲以下的粉絲們
目前似乎還並沒有很多迎合這一使用者群體的服務。一些家長抱怨說,最近在 YouTube 上有一些視頻標有超級英雄和迪士尼角色的名字,而視頻的內容其實並不適合兒童觀看,但孩子們已經看過很多類似的視頻了。

熱門網站

Facebook基本已經滲透到越南人民生活的各個角落裡。根據 Similarweb 的網站排名,Facebook在訪問量和訪問時長都排在越南第二位(第一名是Google),  每次訪問頁數排名第一。
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圖8: Similarweb的越南網站排名(來源:Wearesocial)
Facebook也被作為企業廣泛使用的工具,用於與客戶之間的聯繫。 像 CGV Cinemas Vietnam 和 FPT Shop 這樣的大品牌在 Facebook 上分別擁有大約 250 萬和 220 萬的粉絲。
一些主要以中小企業為主的公司,也直接通過其 Facebook 的主頁銷售產品。另外在越南,C2C 交易也主要在 Facebook 上進行。 (如果想瞭解更多,不妨參閱墨騰的報告 「越南電商物流概覽」)。
不過 Facebook 在越南也並不是總能登得上。
「社交」類中排名第二的網站是 Zing.vn。Zing.vn實際上有四大服務板塊:新聞 (news.zing.vn),音樂流媒體 (mp3.zing.vn),電視流媒體(tv.zing.vn) 和社交網路 (me.zing.vn)。 它們都有手機應用程式版本。
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圖9:me.zing.vn 的使用者介面。me.zing.vn 允許用戶發佈推文,用戶也可添加照片或連結,並轉載到Facebook。 用戶還可以與好友即時聊天,也可以也可以通過包括 pay.zing.vn 和 ZaloPay 在內的多種支付網站上充值虛擬貨幣( pay.zing.vn 和 ZaloPay 也是 zing.vn 母公司 VNG 的產品),用於應用商店付費和網路遊戲氪金。其中熱門遊戲大約有兩萬左右的遊戲人次。
本土搜尋引擎Coc Coc是越南第八大熱門網站 
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圖10:流覽器和搜尋引擎Coc Coc(“knock knock”的越南語拼寫)
Coc Coc流覽器宣傳自己 「下載速度更快」、 「打字搜索時能自動載入越南拼音語調」(類似漢語四個聲調)、「可以隨時連結 Facebook」 (這是因為在越南時常登不上 Facebook )。截至 2017 年 2 月 6 日,Coc Coc 用戶數達到 2 千 3 百萬。
不過搜索同一個關鍵字, Coc Coc 搜索顯示的網頁結果只是穀歌的一部分。「圖片」,「新聞」等搜索板塊,都被重定向到穀歌搜尋網頁面,地圖功能也只涵蓋越南本土。
Coc Coc於2013年推出。2015年,該公司宣佈已收到德國公司 Hubert Berda Media 1400 萬美元的投資。2017年,Coc Coc 流覽器推出了價格比較,評級和其他電子商務相關的功能。

內容 

跟隨排名最高的搜索條目,瞭解越南人的所思所想
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圖11:越南穀歌 2017 年搜索排行榜(來源:Wearesocial)
排名從上到下分別是:電影,Facebook,報紙,北方彩票,Youtube,穀歌,足球,音樂,彩票,「24小時」(新聞網站24h.com.vn的名稱),南方彩票,翻譯,彩票「越南語拼音」,新聞,遊戲,穀歌郵箱l,看電影,fb(Facebook的簡寫),Zing(音樂流媒體,新聞和社交網站)以及谷歌翻譯。
作為排名最高的搜索關鍵字,「電影」的搜索次數以壓倒性優勢取得第一,比排名第二的「Facebook」高出很多,
除了搜索電影,上 Facebook 和閱讀新聞外,他們還聽音樂,觀看視頻,觀看足球比賽以及查詢彩票結果。

新聞

在越南最受歡迎的網站之中,有三個本土新聞網站,這些網站都是更大的線上服務生態系統的一部分。 vnexpress.net 在 FPT 旗下,news.zing.vn所屬於 VNG,而 kenh14.vn 則是 VCCorp 的產品。 前兩個是一般新聞,而第三個則更以娛樂新聞為主。
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圖12:VNG 的商業生態佈局 (來源:VNG 官網)
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圖13:VCCorp的商業生態佈局(來源:公司官網)
除新聞外,VCCorp 也發展電子商務業務,並有一個股民論壇。 VCCorp 也有網頁遊戲、手機廣告和以卡拉 OK 愛好者為使用者的社交網路等產品。
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圖14:FPT的商業生態佈局(來源:公司官網)
FPT 企業集團主要從事科技、電信、科技產品產品零售及分銷業務。 上圖只包含了媒體業務。其他知名產品包括電子零售連鎖店 FPTShop ,B2B2C 網站 Sendo, 以及提供支付解決方案的Senpay。

音樂流媒體

ZingMP3 和nhaccuatui 是越南最流行的兩款音樂流媒體應用。 本土和國際音樂人的歌曲,都可以在這兩個平臺上收聽。 不過部分音樂人的歌曲只在 Zing MP3 上有,nhacucuui 並未獲得版權。
註冊一個免費帳戶,用戶就可以評論歌曲,提交歌詞並上傳歌曲封面。不過無論是免費或付費的 Zing MP3帳戶,都需要安裝 Zalo 應用程式才能正常使用。 
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圖15:Zing MP3 和 nhaccuatui 免費和 VIP 使用者的服務比較
ZingMP3 和nhaccuatui 的 VIP 帳戶收費都是每月 30,000 越南盾(1.32美元)。 VIP 使用者可以緩存音樂,沒有網路的時候也能聽到緩存歌曲,但是如果他們取消訂閱 VIP,將無法緩存。
越南的移動網路運營商曾提供3G和4G套餐。與標準資料套餐相比,3G 和 4G 套餐允許以優惠價享有 Zing,nhaccuatui,Facebook 和 Youtube 的所有服務。但現在Facebook 和 Youtube 的已停止優惠, Zing 和 nhaccuatui 仍可享受。
ZingMP3和nhaccuatui都有網頁版。

視頻流媒體

在越南市場,有本土也有外來玩家。 2016 年 1 月,Netflix 進軍越南市場。與此同時,集越南電影製片廠、分銷商以及電影連鎖運營商於一身的 Galaxy 推出了子公司 Fim +。2016 年 9 月,K + 也在應用程式端開放了線上電影觀看業務。K+是國家廣電服務提供者 VTV 與法國電視供應商 Canal + 共同成立的合資企業。而另一個玩家,iflix 也於 2017 年 2 月推出視頻流媒體業務。
就基礎帳號而言,Fim + 每月收取 30,000 越南盾(1.4 美元),為用戶提供有限的電影選擇,而 Netflix 每月收取 180,000 越南盾(8.4美元)。 iflix 每月收取約 2.5 美元的費用,並享有長達一年的訂閱折扣,這與 iflix 在其他國家 / 地區的計畫類似。
Zing 和 nhaccuatui 是音樂流媒體的兩大巨頭,它們們也提供電視節目和帶有越南字幕的電影流媒體服務。與他們的音樂產品類似,普通使用者只能觀看低畫質的視頻,並且不能跳過廣告,而 VIP 用戶可以享受高畫質的內容,也沒有廣告。就目前而言,用戶的選擇依然有限,這是因為這兩家公司只與幾家韓國和中國的電視公司有合作。 

遊戲

根據遊戲市場情報商 Newzoo(其業務涵蓋全球遊戲,電子競技和移動市場)發佈的全球移動遊戲聯盟 (GMGC) 遊戲白皮書,2016 年,越南手機遊戲收入為 1.36 億美元,2015- 2019 的年複合增長率預計為 55.3%。
在應用分析平臺 AppAnnie 的排名中,最受歡迎的是國外遊戲和外來本土化遊戲,而非本土工作室開發的遊戲。

即時通訊應用程式

最熱門的網路即時通訊 (OTT: Over the Top) 應用程式是 Facebook Messenger 和 Zalo。
據《南華早報》報導,截至 2017 年 12 月,Zalo 擁有 3500 萬用戶。
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圖16: iOS商店(左)和Google Play(右)排名前十的免費應用(於 2018 年 2 月 22 日在 App Annie 檢索的結果)

內容和社交媒體的政策和規定

越南政府於 2013 年頒佈了第 72/2013 / ND-CP 號法令。法令適用於所有參與管理、提供和使用互聯網服務、線上資訊和遊戲的個人和組織。
根據該項法令,政府提倡民眾在所有社會經濟活動,尤其教育,醫療保健,科技和科學活動中,使用互聯網,以提高生產力,同時鼓勵開發應用程式並豐富內容。
嚴禁的行為包括利用互聯網顛覆政府、危害國家安全與秩序、危害國家統一、鼓吹戰爭和恐怖主義、以及煽動種族和宗教衝突、挑起暴力等違反越南傳統和慣例的行為。也包括揭露政府、軍隊、安全、和經濟的法定機密,出售、促銷和購買非法商品和服務,傳播禁聞和禁書等。 

資訊來源 | 墨騰創投